財務部門におけるデータ分析は、もはや業務効率化だけでなく、経営戦略を支える必須要素となっています。しかし、「データの収集・加工に時間がかかる」「専門的な知識が必要」「具体的な効果が見えにくい」といった課題も多く聞かれます。
今回は、このような財務部門が直面する具体的な課題に対し、Alteryx Auto Insightsがいかに強力な解決策となるかを徹底解説します。具体的な導入事例や活用方法を交えながら、データ分析を通じて業務を効率化し、経営貢献を果たすための実践的なヒントをご紹介します。
（※本記事は、2024年7月24日開催のウェビナー「財務部門の分析革命:Alteryx Auto Insightsで見つける 隠れたチャンス!」の内容を基に、作成したものです。）
財務部門における出た活用の課題について
財務部門の特有の課題として、下記があげられます。
1.正確な予算編成と予測の難しさ
複雑なデータと変動する市場条件、技術的制約や人的要因により正確な予算編成と予測が困難
2.迅速な財務報告の要求
データ収集には時間がかかり、分析と意味のある報告書をまとめるのには熟練した人材が必要
3.コスト管理と削減
詳細なコスト分析が必要で、各部門やプロジェクトごとのコスト把握と削減の機会特定が難しい
4.不正検出とリスク管理
多くのデータポイントを監視し、不正行為の早期発見とリスク評価が困難である
5.資金管理の複雑さ
資金の流れをリアルタイムで把握し、適切に管理するのが難しく、キャッシュフロー問題を引き起こす可能性がある
これらの課題に対して実現すべきこととして以下のように考えています。
1.手動入力を最小限に抑え、財務関連データの自動抽出と外的要因が考慮されるプロセスを確立すること
⇨信頼のおける予算編成と予測の支援
Alteryx Auto Insightsによる解決策：データ統合と自動化で分析を加速
- ・複数のシステム（会計、ERP、販売管理など）からのデータ自動収集・統合。
- ・手動作業の削減によるヒューマンエラー防止と時間短縮。
- ・専門知識不要で、誰でもデータ準備から分析までを可能にする直感的なUI/UX。
- ・熟練人材でなくても、AIが自動でインサイトを抽出・可視化。
2.最新データを迅速に集計し、レポートを自動生成できること
⇨迅速な財務報告の実現
3.詳細なコスト分析を自動化し、コスト削減の機会をリアルタイムで特定できること
⇨効果的なコスト管理
Alteryx Auto Insightsによる解決策：リアルタイムなコスト可視化と要因分析
- ・部門別、プロジェクト別、勘定科目別の詳細なコストデータをリアルタイムで集計・分析。
- ・異常値検出機能により、予期せぬコスト増加や不正の兆候を自動でアラート。
- ・コスト削減の機会をAIが自動で特定し、具体的なアクションを提案。
4.データをリアルタイムで監視し、不正行為を早期に検出しリスク評価を自動化できること
⇨不正検出とリスク管理の強化
5.資金の流れをリアルタイムで監視し、予測的な分析でキャッシュフロー問題を未然に防ぐこと
⇨複雑な資金管理の簡素化
財務部門が抱えている課題は慢性的になっていますが、デジタル化できる人材の確保や改善のきっかけがなく解決できていないのが現状ではないでしょうか。
そこで今回は専門家でなくてもデータ分析とインサイトの抽出を自動化する「Alteryx Auto Insights」についてご紹介します。
Alteryx Auto Insightsについて
アルテリックス・ジャパン合同会社が提供する「Alteryx Auto Insights」は「業務を効率化したい」「チームがより良い/迅速な意思決定を行えるようにしたい」「タスクの負担を減らしたい」という方向けに、従来のBIツールからAIを活用してステップアップしたツールです。BIツールが「可視化」に重点を置くのに対し、Alteryx Auto InsightsはAIが自動で「なぜそうなっているのか（原因）」や「次に何をすべきか（示唆）」を提示します。これにより財務担当者がプログラミングや複雑な設定なしに、自ら分析・レポート作成が可能になり、さらに過去データに基づいた将来の財務状況予測や、シナリオ分析も容易になります。
多岐にわたるデータソースを設定して、データの自動抽出を図るので、手動入力により人為的ミスを防ぐことが可能になります。また、AIによるデータに基づいた適切なユースケースの定時、キー項目ごとのデータサマリー表示機能が有るため、業務属人化の解消に繋げることが出来ます。さらにトレンドの把握、現状分析、インサイトの提示、レポートの作成まで行うことが出来るので、ルーティンワークを自動化させデータ分析後の取り組みに注力することを助けます。
Alteryx Auto Insightsの導入効果
Alteryx Auto Insightsは世界中のメジャー企業から選ばれているソフトウェアです。財務部門にも導入されており、「Auto Insights は気にするべき要件3，4点を明示し、さらにコメントを追加することによって、チームとして重要な問題に即座に取り掛かり解決することができます。」という声をいただいています。
業務効率化については一例ですが「報告時間を75％短縮」「インサイト獲得までの時間が2日から2時間に短縮」「分析チームの効率が30%向上」と定量的な効果を実感していただいています。(詳細は資料にてご紹介しておりますので、ぜひご確認ください。)
デモンストレーション
実際にAlteryx Auto Insightsはのように使用するのかデモンストレーションでご紹介しました。デモンストレーションの一部を30秒ほど抜粋してご紹介します。この30秒の抜粋版では、特に以下のポイントをご確認いただけます。
・数クリックで完了するデータ準備とレポート生成: 複雑なデータも専門知識不要で瞬時に分析可能な状態へ。
・AIが自動でインサイトを抽出: 財務データの背後にある「なぜ」をAIが自動で特定し、具体的な示唆を提供。
音声・字幕は有りませんが、ご確認ください。
おわりに
経理・財務部門は企業の中枢を担う部門であり、その業務効率化とデータに基づいた意思決定は、企業の成長に不可欠です。しかし、多くの財務部門がデータ分析における課題を抱えています。
Alteryx Auto Insightsは、専門知識がない方でも簡単にデータ分析・活用ができるよう設計されており、財務部門の皆様の業務を劇的に効率化し、データに基づいた迅速な意思決定を支援します。本記事でご紹介した具体的な課題解決策や成功事例を通じて、貴社の財務部門が次なる成長を遂げるための一助となれば幸いです。
より詳細な導入ステップや具体的な機能、貴社の現状に合わせた最適な活用方法については、ぜひ資料をダウンロードしてご確認ください。また、個別の相談会も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
